澳优乳业引入“国家队” 中信旗下基金或成大股东

网易财经4月6日讯 在港上市的澳优乳业（1717.HK）今日发布公告宣布，公司在4月4日收市后与中信农业产业基金管理有限公司（以下简称“中信农业基金”）签署发股协议，拟向该基金增发2.49亿股公司股份，约为公司现有股份数量的19.82%，以及扩大股本之后的16.54%。募集资金港币12.89亿元（约10.35亿元人民币），相当于每股价格为港币5.18元（约人民币4.16元）。

公告还指出，澳优公司收到主要股东晟德大药厂股份有限公司（以下简称“晟德大药厂”）通知，晟德大药厂已与中信农业基金签署一份股份转让协议，拟向中信农业基金转让1.3亿股公司股份，约为公司现有股份的10.35%，转让价为港币6.73亿元（约5.4亿元人民币），相当于每股价格为港币5.18元（约人民币4.16元）。

这意味着，如果交易完成，中信农业基金将取代晟德大药厂成为澳优单一最大股东，占有公司股份数相当于公司本次增发新股之后的25.18%。而晟德大药厂仍为公司主要股东之一，将继续拥有公司本次增发新股之后的24.98%股份。

对于此次交易，澳优董事长颜卫彬表示，通过引进实力强大的股东，将让澳优公司的股东结构更加多元化，以借力、凝聚各方力量实现公司更长远的发展。“近几年，为夯实全球供应链以及布局全球业务网络，公司进行了较大的工厂投入以及开展多次并购，花费较多公司财务资源，此次拟进行的股份增发如能成功实现，所募集资金将有效优化公司的资产负债结构，同时支持公司未来业务发展，进一步推进战略实施”。

据悉，澳优近两年进行了多次收购；2016年8月以1.59亿元收购澳洲营养品公司Nutrition Care；2016年9月投资1.77亿元与新西兰第二大乳品公司Westland合资兴建一座工厂，用于婴幼儿配方奶粉以及成人营养产品的生产与销售；2017年还以1.7亿元收购澳洲ADP奶粉工厂及Ozfarm公司。

公告显示，此次增发股份募集的资金，将主要用于偿还银行债务，其余用于公司全球业务的发展。据网易财经了解，上述两项交易，均需等待中信农业基金内部及其监管机构、外汇管理机构的有关批准，且有待于澳优股东大会等相关程序的批准。

据网易财经此前报道，澳优不久前公布的2017年全年业绩数据显示，2017年公司销售额较2016年同比增长43.3%至人民币39.27亿元，实现归属于公司股东的净利润同比增长44.9%至人民币3.08亿元。

公开资料显示，中信农业产业基金管理有限公司是由中信集团全资子公司中信现代农业投资股份有限公司发起，联合中国境内多家实力公司共同设立的专业化投资机构，拥有实力雄厚的大型国有企业股东背景。公司专注于农业生物科技以及品牌消费品领域投资，致力于提升被投资企业的长期股东价值。

对于此次收购，有分析师向网易财经指出，中信“国家队”入场，表明了其对澳优近两年高速增长的一种肯定，毕竟中信农业基金是一个长期性的投资基金。“对于澳优而言，如果本次合作成功，将给澳优未来的发展提供强有力的资金支持和背书”。

（网易财经 陈俊宏chenjh@corp.netease.com）